外资行“新零售”变革？ 撤普通网点、设旗舰支行

21世纪经济报道记者 黄子潇 深圳报道

外资银行加速调整在华零售战略，陆续撤销普通网点，同时增设“旗舰支行”和“理财中心”。

8月8日，21世纪经济报道记者统计，2025年初以来，外资银行累计关闭超10家内地网点。与此同时，多家银行开设理财中心，或升级旗舰网点。

如，汇丰银行（中国）、东亚银行（中国）年内在多个一线城市落地旗舰支行，渣打银行（中国）日前在杭州设立私人理财中心。另一外资行人士向记者透露，今年秋季亦有升级旗舰网点的计划。

“旗舰网点”模式在网点数千的内资银行中并非主流，但对于网点布局有限的外资行，聚焦重点城市打造“旗舰网点”可将有限的零售资源精准投放到目标客群上。

业内人士和专家向记者表示，外资银行裁撤普通网点、设立旗舰网点主要有两个原因：一是关闭低效网点降低成本；二是顺应网点数智化趋势并聚焦高净值客群。

据2024年年报统计，目前境内41家外资法人银行资产总规模约为3.27万亿元，行业整体营收利润规模与头部城商行相当。

调整传统网点布局

21世纪经济报道记者据监管批复信息统计，自2024年年初至今，汇丰中国、渣打中国关闭了超30家分支机构。

年报显示，截至去年末，汇丰中国拥有36家分行和84家支行。渣打中国共有28家分行，支行数量不详。两家银行的网点数量都在迅速减少中。

今年以来，汇丰中国共关闭9个分支机构，包括肇庆支行、成都临江支行、云浮支行、上海浦东嘉里城支行、杭州武林支行、清远支行、阳江支行、上海衡山路支行、深圳华强北路支行，其中超半数位于广东。

去年，汇丰中国共关闭12个分支机构，包括上海漕溪路支行、张家港支行、上海正大乐城支行、苏州玄妙广场支行、梅州支行、深圳科技园支行、茂名支行、上海徐家汇支行、上海大宁支行、河源支行、汕尾支行、上海滩支行。

对此，汇丰中国回应21世纪经济报道记者称，该行对重点拓展城市的业务网点进行了优化整合，推动银行实体网点服务空间从交易型向交互型转型。

去年至今，渣打银行（中国）共关闭9个分支机构，包括深圳华侨城支行、哈尔滨分行、青岛香港中路第二支行、青岛海尔路支行、武汉外滩支行、呼和浩特分行、杭州城西支行、上海淮海中路支行、深圳车公庙支行。不过，该行新增了杭州钱江新城支行开业的批复。

渣打中国回应21世纪经济报道记者称，和众多中外金融机构一样，渣打银行持续对资源配置进行评估，持续对营业网点和渠道进行优化，持续提升数字金融服务能力。

此外，东亚银行、大华银行在内地均有调整网点。

上海金融与发展实验室首席专家、主任曾刚向21世纪经济报道记者表示，随着中国本土银行数字化转型推进，零售客户广泛覆盖，外资行在传统零售领域竞争力较弱、网点成本高昂，客源获取空间有限。关闭低效网点，压缩线下成本，是优化资源配置的理性选择。

增设旗舰支行、私财中心

在缩减普通网点数量的同时，外资银行正积极在重点城市设立旗舰支行、私财中心，聚焦高净值客户和财富管理。

一个旗舰网点的直观特点是“更大”。以汇丰中国为例，该行旗舰网点平均面积约1800平方米，面积和人员配置均为普通网点的4倍。

尽管汇丰中国2024年以来关闭了超20家支行，但该行在内地八个城市（上海、宁波、无锡、成都、深圳、北京、杭州、广州）落地9个旗舰网点，多个旗舰网点配备了私行专属服务中心。汇丰中国向记者表示，此举旨在进一步提升区域布局能级，该行年内还将在南京、青岛和大连等地开设多个新一代旗舰网点。

以大湾区为例，今年以来，汇丰在深圳市南山区、福田区落地2家旗舰行，在广州市落地1家旗舰行；深圳分行亦迁入深圳前海的汇丰新办公大楼。

与此类似，渣打今年8月基于杭州钱江新城支行开业优先私人理财中心，成为继上海、北京之后的第三家。渣打中国向记者进一步表示，年内计划在大湾区继续开设优先私人理财中心。

今年6月，东亚银行（中国）旗舰支行之一的北京朝阳望京支行开业，并成为该行体系内首家零售示范网点。该行亦有旗舰分行，2024年1月，东亚中国深圳旗舰分行正式入驻前海东亚银行大厦。

不过，21世纪经济报道了解到，此类旗舰网点大多是对原有支行的改造翻新，很少新增分支机构编制。此外，渣打中国虽无“旗舰支行”的提法，但该行的“私人理财中心”亦是依托重点支行设立，与同业旗舰支行的定位相似。

针对外资银行集体 “缩减普通网点、打造旗舰网点”的原因，星展银行（中国）副行长、个人银行及财富管理业务总经理周邦贵向21世纪经济报道记者表示：一方面因为数字化转型，线上业务办理增多，普通网点需求降低；另一方面，旗舰行的设立反映了高净值客户需求的变化，比如希望拥有独立私密的财富规划空间。

“集中资源于旗舰支行能更好地服务高净值客户，充分发挥外资银行在全球财富管理方面的优势。”在记者问及星展中国是否有相应计划时，周邦贵表示，该行在不断升级和扩大星展丰盛理财服务体系。

事实上，网点数智化、聚焦高净值客群的两大趋势，在汇丰、渣打、东亚的新设机构中都有所体现。

例如，汇丰新一代旗舰支行减少了柜台等交易性面积占比，部分配备私人银行专属服务中心；东亚表示旗舰网点积极顺应网点智能化、专业化的转型趋势，着力构建舒适、时尚、智能卓越的客户服务环境。

曾刚进一步向记者表示，旗舰网点不仅是服务场所，也是品牌展示窗口，相比普通网点更注重科技、体验和尊贵感，有助于提升外资行在市场中的认知度和品牌竞争力，彰显其国际化、专业化的差异化定位。

此外，花旗、大华均选择了精简个人业务，专注于重点对公业务，尤其是外资银行擅长的在企业出海方面。

在承接了上述两家银行的个人银行业务后，富邦华一银行行长陈峰表示，中国大陆的零售业务市场快速增长，潜力巨大，是该行非常看好的业务领域之一，该行将围绕台商企业主的个人理财需求加强零售的布局。2024年报显示，富邦华一银行净利润从0.17亿元增加至3.95亿元。

据国家金融监管总局数据，2024年外资银行共实现净利润252亿元，同比增长约19%。记者据Wind数据统计，2024年共有11家外资法人银行资产规模达1000亿元，且梯队分明。

汇丰中国以6539.40亿元的总资产位居同业第一且领先优势明显；第二名的渣打中国资产规模略有下降但仍超过3000亿元；其余3至11名资产规模均位于1000亿至2000亿元区间，分别为东亚银行（中国）、花旗银行（中国）、星展银行（中国）、三菱日联银行（中国）、三井住友银行(中国)、南洋商业银行（中国）、富邦华—银行、瑞穗银行(中国)、华商银行。

曾刚认为，外资银行正在主动拥抱中国金融市场结构性变化，聚焦优势领域，实现由“广覆盖”向“精深耕”的转型。这既是市场压力下的应变，也是高质量可持续发展的选择。

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